„Luminor“ išplatino padengtų obligacijų už 500 milijonų eurų

„Luminor“ išplatino padengtų obligacijų už 500 milijonų eurų

Kovo 4-ąją „Luminor“ išplatino 500 mln. Eur padengtų obligacijų (angl. covered bonds), tapdamas pirmuoju tokio tipo obligacijų platintoju Baltijos šalyse. 5 metų trukmės vertybiniai popieriai bus listinguojami Airijos vertybinių popierių biržoje. 

„Luminor“ vadovas Erkki Raasuke teigia, kad padengtų obligacijų platinimas yra istorinis įvykis Baltijos šalių finansų rinkoms. Bankui tai yra žingsnis pirmyn, kuriant stiprų Baltijos šalių banką vietos verslui ir gyventojams. 

Investuotojų apetitas „Luminor“ obligacijoms buvo labai didelis – paklausa viršijo 1,6 milijardo eurų. Iš viso buvo išplatinta 500 mln. Eur padengtų obligacijų, kurių kaina 25 baziniais punktais viršijo 5 metų palūkanų apsikeitimo sandorių eurais vidurkį (angl. EUR mid swap), o žinant dabartines ypač žemas palūkanų normas eurais, galutinis pajamingumas buvo dar mažesnis ir sudarė minus 0,18 proc. Tai yra rekordiškai žema palūkanų norma, palyginti su kitais Baltijos šalių emitentais. 

„Didelis investuotojų susidomėjimas iššūkių kupinose rinkose rodo pasitikėjimą Baltijos šalių ekonomikomis, naujai sukurta padengtų obligacijų teisine aplinka bei „Luminor“ banku, taip pat atspindi vietos būsto rinkos patikimumą. Tai yra pirmas kartas, kai Baltijos šalių įmonė gali pasiskolinti su neigiamomis palūkanomis, – teigia „Luminor“ banko vadovas E. Raasuke. – Mūsų bankas pereina į augimo stadiją ir planuoja būti daug aktyvesnis rinkoje, ypač, kai tai susiję su būsto finansavimu. Ši emisija suteikia mus galimybę skolinti ypač konkurencingomis sąlygomis, o to naudą pajus mūsų klientai“. 

Paskutinę vasario savaitę ir kovo pradžioje „Luminor“ atstovai susitiko su beveik 70 investuotojų iš visos Europos, įskaitant žemyninę Europą, Jungtinę Karalystę, Skandinaviją Baltijos šalis. Šie susitikimai atvėrė duris sandoriui, kurį „Luminor Bank AS“ paskelbė kovo 4 d.

Beveik visi obligacijų pirkėjai yra instituciniai investuotojai už Baltijos šalių ribų. Centrinių bankų ir tarptautinių investuotojų paraiškos obligacijoms sudarė 20 proc. paklausos, Vokietijos institucinių investuotojų pavedimai – 43 proc. Paraiškas įsigyti obligacijas pateikė beveik 80 investuotojų iš 18 Europos šalių. 

Pirmoji emisija padengta turtu Estijoje. „Luminor“ planuoja leisti papildomas obligacijų emisijas, padengtas turtu Lietuvoje ir Latvijoje. 

2019 m. gruodį Europos centrinis bankas (ECB) suteikė „Luminor“ bankui leidimą išleisti padengtas obligacijas (angl. covered bonds). Tai yra pirmoji ECB suteikta tokia licencija Baltijos šalių bankui. ECB šį sprendimą priėmė atsižvelgęs į  Estijos finansų priežiūros tarnybos atliktą įvertinimą. Padengtų obligacijų platinimą numato 2019 m. kovą Estijoje pradėjęs galioti teisės aktas (angl. Covered Bonds Act). 

2020 m. sausį tarptautinė reitingų agentūra „Moody’s Investors Service“ turtu padengtoms obligacijoms suteikė išankstinį kredito reitingą (P) Aa1. Tai aukščiausias kredito reitingas obligacijoms, išleistoms Baltijos šalyse. 

„Luminor“ yra trečias pagal dydį finansinių paslaugų teikėjas Baltijos šalių bankininkystės rinkoje, 2019 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje turėjęs 16,6% indėlių ir 18,7% paskolų rinkos dalis. 2500 „Luminor“ darbuotojų aptarnauja 940 tūkst. klientų. 1 lygio kapitalo pakankamumo (CET1) koeficientas yra 19,7%, o akcininkų kapitalas sudaro 1,6 mlrd. Eur.

Pranešimą paskelbė: Aleksas Rozentalis, UAB „Publicum“

Rekomenduojame

Tyrimas parodė: kas antras gyventojas per atostogas nerimauja dėl būsto saugumo, dalis dėl to net grįžta namo

Tyrimas parodė: kas antras gyventojas per atostogas nerimauja dėl būsto saugumo, dalis dėl to net grįžta namo

Atostogos didelei daliai žmonių kelia ne tik džiaugsmą, bet ir papildomo nerimo, o net dešimtadalis jaudinasi taip stipriai, kad dėl to net yra pasiryžę nutraukti poilsį ir grįžti namo. Tai paaiškėjo po vienos didžiausių šalyje saugos tarnybų „Ekskomisarų biuro“ užsakymu atliktos Lietuvos gyventojų apklausos. Saugumo ekspertai atkreipia dėmesį, kad ilgą laiką informuojant visuomenę apie vagystes […]

Interjero dizainerės patarimai, kaip stilingai pagražinti erdvę aplink televizorių 

Interjero dizainerės patarimai, kaip stilingai pagražinti erdvę aplink televizorių 

Erdvės aplink televizorių dekoravimas neretai gali kelti iššūkių – norisi, kad šiai erdvei pasirinkti sprendimai neužgožtų televizoriaus, o pats prietaisas harmoningai įsilietų į bendrą interjerą. „Samsung The Frame“ kampanijos ambasadorė, interjero dizainerė Justina Garbštė dalijasi pagrindinėmis taisyklėmis, kurias būtina žinoti dekoruojant televizoriaus erdvę namuose ir įspėja, kokių klaidų reikėtų vengti. Atidžiai išsirinkite sienų spalvas Planuojant […]

Paaiškėjo, kas už daugiau nei 3 mln. eurų įsigijo „Vilniaus vandenų“ nebenaudojamus pastatus Bernardinų sode

Paaiškėjo, kas už daugiau nei 3 mln. eurų įsigijo „Vilniaus vandenų“ nebenaudojamus pastatus Bernardinų sode

Praėjusios savaitės pabaigoje buvo padėtas paskutinis taškas vandentvarkos bendrovės „Vilniaus vandenys“ skelbtame aukcione, kuriame bendrovė pardavė nebenaudojamus pastatus Vilniaus centre, Bernardinų sode. Po penktadienį pasirašytos preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties atskleista, jog aukcioną laimėjo ir nebenaudojamus „Vilniaus vandenų“ pastatus už 3.55 mln. Eurų įsigijo viena didžiausių nekilnojamojo turto plėtotojų Vilniaus mieste – „Homa“. Apie aukciono pabaigą „Vilniaus vandenys“ […]

„Capitalica“ Baltijos šalių NT fondas pernai uždirbo 1,7 mln. eurų grynojo konsoliduoto pelno

„Capitalica“ Baltijos šalių NT fondas pernai uždirbo 1,7 mln. eurų grynojo konsoliduoto pelno

SBA grupės bendrovės „Capitalica Asset Management“ valdomo nekilnojamojo turto (NT) fondo „Capitalica Baltic Real Estate Fund I“ grupė 2020 m. užbaigė pelningai, padidino pajamas bei turto vertę. Grupei pavyko išvengti neigiamai komercinio turto segmentą paveikusios koronaviruso pandemijos įtakos, tad šiuos metus irgi tikimasi baigti pelningai. Tarptautinės audito ir konsultacijų bendrovės „Ernst & Young Baltics” audituotais […]

Kodėl saulės elektrinę verta susimontuoti pačiam? 

Kodėl saulės elektrinę verta susimontuoti pačiam? 

Saulės elektrinės montavimo ant namo stogo sąnaudos sudaro reikšmingą dalį visos saulės jėgainės kainos. Specialistai tvirtina, kad turint aiškias instrukcijas, saulės elektrinę ant savo namo stogo paprastai gali susimontuoti kiekvienas nagingesnis žmogus. „Pasidaryk pats“ „Kai žinai, kokios įrangos reikia ir į ką atkreipti dėmesį montuojant, saulės elektrinės įrengimas nėra sudėtingas darbas, – sako Helso produktų vadovas, atsakingas […]

Iki šių metų pabaigos A1 kelio atkarpa nuo Vilniaus iki Kauno taps automagistrale

Iki šių metų pabaigos A1 kelio atkarpa nuo Vilniaus iki Kauno taps automagistrale

Automagistralės kategorija A1 kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožui nuo 18,1 km iki 95 km bus suteikta, kai bus baigti visi šiuo metu minėtoje atkarpoje vykdomi projektai ir priimti darbai. Atskiruose A1 kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožuose rekonstravimo darbai yra visiškai baigti, tačiau projektas visa apimtimi galutinai bus įgyvendintas iki šių metų pabaigos. Šiuo metu minėtame kelio ruože yra vykdomas […]