„Luminor“ išplatino padengtų obligacijų už 500 milijonų eurų

„Luminor“ išplatino padengtų obligacijų už 500 milijonų eurų

Kovo 4-ąją „Luminor“ išplatino 500 mln. Eur padengtų obligacijų (angl. covered bonds), tapdamas pirmuoju tokio tipo obligacijų platintoju Baltijos šalyse. 5 metų trukmės vertybiniai popieriai bus listinguojami Airijos vertybinių popierių biržoje. 

„Luminor“ vadovas Erkki Raasuke teigia, kad padengtų obligacijų platinimas yra istorinis įvykis Baltijos šalių finansų rinkoms. Bankui tai yra žingsnis pirmyn, kuriant stiprų Baltijos šalių banką vietos verslui ir gyventojams. 

Investuotojų apetitas „Luminor“ obligacijoms buvo labai didelis – paklausa viršijo 1,6 milijardo eurų. Iš viso buvo išplatinta 500 mln. Eur padengtų obligacijų, kurių kaina 25 baziniais punktais viršijo 5 metų palūkanų apsikeitimo sandorių eurais vidurkį (angl. EUR mid swap), o žinant dabartines ypač žemas palūkanų normas eurais, galutinis pajamingumas buvo dar mažesnis ir sudarė minus 0,18 proc. Tai yra rekordiškai žema palūkanų norma, palyginti su kitais Baltijos šalių emitentais. 

„Didelis investuotojų susidomėjimas iššūkių kupinose rinkose rodo pasitikėjimą Baltijos šalių ekonomikomis, naujai sukurta padengtų obligacijų teisine aplinka bei „Luminor“ banku, taip pat atspindi vietos būsto rinkos patikimumą. Tai yra pirmas kartas, kai Baltijos šalių įmonė gali pasiskolinti su neigiamomis palūkanomis, – teigia „Luminor“ banko vadovas E. Raasuke. – Mūsų bankas pereina į augimo stadiją ir planuoja būti daug aktyvesnis rinkoje, ypač, kai tai susiję su būsto finansavimu. Ši emisija suteikia mus galimybę skolinti ypač konkurencingomis sąlygomis, o to naudą pajus mūsų klientai“. 

Paskutinę vasario savaitę ir kovo pradžioje „Luminor“ atstovai susitiko su beveik 70 investuotojų iš visos Europos, įskaitant žemyninę Europą, Jungtinę Karalystę, Skandinaviją Baltijos šalis. Šie susitikimai atvėrė duris sandoriui, kurį „Luminor Bank AS“ paskelbė kovo 4 d.

Beveik visi obligacijų pirkėjai yra instituciniai investuotojai už Baltijos šalių ribų. Centrinių bankų ir tarptautinių investuotojų paraiškos obligacijoms sudarė 20 proc. paklausos, Vokietijos institucinių investuotojų pavedimai – 43 proc. Paraiškas įsigyti obligacijas pateikė beveik 80 investuotojų iš 18 Europos šalių. 

Pirmoji emisija padengta turtu Estijoje. „Luminor“ planuoja leisti papildomas obligacijų emisijas, padengtas turtu Lietuvoje ir Latvijoje. 

2019 m. gruodį Europos centrinis bankas (ECB) suteikė „Luminor“ bankui leidimą išleisti padengtas obligacijas (angl. covered bonds). Tai yra pirmoji ECB suteikta tokia licencija Baltijos šalių bankui. ECB šį sprendimą priėmė atsižvelgęs į  Estijos finansų priežiūros tarnybos atliktą įvertinimą. Padengtų obligacijų platinimą numato 2019 m. kovą Estijoje pradėjęs galioti teisės aktas (angl. Covered Bonds Act). 

2020 m. sausį tarptautinė reitingų agentūra „Moody’s Investors Service“ turtu padengtoms obligacijoms suteikė išankstinį kredito reitingą (P) Aa1. Tai aukščiausias kredito reitingas obligacijoms, išleistoms Baltijos šalyse. 

„Luminor“ yra trečias pagal dydį finansinių paslaugų teikėjas Baltijos šalių bankininkystės rinkoje, 2019 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje turėjęs 16,6% indėlių ir 18,7% paskolų rinkos dalis. 2500 „Luminor“ darbuotojų aptarnauja 940 tūkst. klientų. 1 lygio kapitalo pakankamumo (CET1) koeficientas yra 19,7%, o akcininkų kapitalas sudaro 1,6 mlrd. Eur.

Pranešimą paskelbė: Aleksas Rozentalis, UAB „Publicum“

Rekomenduojame

Lietuviškojo polistireninio putplasčio gamintojai žengia žiedinės ekonomikos keliu

Lietuviškojo polistireninio putplasčio gamintojai žengia žiedinės ekonomikos keliu

Polistireninio putplasčio asociacija savo tinklalapyje paskelbė interaktyvų žemėlapį su informacija, kur jos nariai ir partneriai priima po statybų likusio švaraus statybinio polistireninio putplasčio EPS atraižas. „Polistireninis putplastis yra „žaliausia“ iš Lietuvoje naudojamų pagrindinių šiltinimo medžiagų, kadangi jam pagaminti reikia itin mažai energijos ir jis gali būti lengvai perdirbamas ir panaudotas naujam EPS gaminti. Šiemet įgavę […]

Tvarūs UPONOR sprendimai. Investicijos sugrįžta ekonomija, efektyvumu ir švaresne energija

Tvarūs UPONOR sprendimai. Investicijos sugrįžta ekonomija, efektyvumu ir švaresne energija

Mikroklimato sprendimų ir šildymo bei vandentiekio sistemų gamintoja kompanija UPONOR, atliepdama tvarumo principus, sprendimus diegia dviem kryptimis: efektyvina gamybą ir rinkai siūlo naujos kartos gaminius bei sprendimus. Jungtinės Tautos paskelbė 17 darnaus vystymosi tikslų, kuriuos pažangios įmonės 2015–2030 m. turi įdiegti savo veikloje. UPONOR kompanija, kurios dalimi yra ir Lietuvoje veikianti UAB UPONOR, kaip savo […]

Perkame būstą: ką reikia žinoti prieš pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį pas notarą

Perkame būstą: ką reikia žinoti prieš pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį pas notarą

Gyvenamojo nekilnojamojo turto (NT) pirkimas susideda iš keleto svarbių etapų, tačiau bene reikšmingiausias jų yra pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymas pas notarą. Kad šis procesas klostytųsi sklandžiai bei nekeltų nerimo, verta su juo susipažinti iš anksto. Ką reikėtų žinoti apie pagrindinę būsto pirkimo-pardavimo sutartį, komentuoja Edita Gudauskienė, NT plėtros bendrovės „Omberg“ pardavimų ir klientų patirčių vadovė. […]

Bus tvarkomas transporto mazgas Vievyje

Bus tvarkomas transporto mazgas Vievyje

Įsigaliojo VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) sutartis dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 39,110 km esančios skirtingų lygių sankryžos (Paparčių viaduko) ir aplinkinių kelių rekonstravimo. Sutarties vertė – 10,495 mln. eurų su PVM. Vadinamojo Paparčių viaduko būklė – prasčiausia valstybinės reikšmės kelių tinkle, kuriuo šiuo metu ribojama sunkiasvorio transporto priemonių […]

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras ruošia socialiai atsakingus ir verslius naujos kartos specialistus

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras ruošia socialiai atsakingus ir verslius naujos kartos specialistus

Viena iš pagrindinių sėkmingo, ilgus metus išsilaikyti rinkoje siekiančio verslo krypčių – tvarūs, socialiai atsakingi ir etiški sprendimai. Visos šios vertybės labai svarbios ir statybų sektoriui, tad Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras siekia įgalinti jaunus žmones siekti etiškos lyderystės ir siūlo mokiniams atnaujintą socialinio verslumo programą. Kaip parodė pastarieji metai, pokyčiai vyksta itin sparčiai, […]

Ką daryti, kad nenusipirktumėt nesandaraus namo, ir kuo naudingas kontrolinis tyrimas

Ką daryti, kad nenusipirktumėt nesandaraus namo, ir kuo naudingas kontrolinis tyrimas

Laikas, kai namai perkami iš brėžinių, naudingas tik statytojams. Patiklių pirkėjų gali laukti ne tik dideli nusivylimai, bet ir piniginiai nuostoliai. Į vieną sandarumo tyrimo laboratoriją paskambino statytojas. Jis pastatė didelį 25 kotedžų kvartalą, kitąmet planuoja statybas ir tęsti, ir plėsti. Namams būtina atlikti sandarumo matavimus. Išgirdęs, kaip tai atliekama, kokie turi būti rodikliai, statytojas […]