„Hepsor“ IPO metu akcijų paklausa pasiūlą viršijo beveik 9 kartus

1

„Hepsor“ IPO metu akcijų paklausa pasiūlą viršijo beveik 9 kartus

NESKIRTA TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI SKELBTI ARBA PLATINTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE (ĮSKAITANT JOS TERITORIJAS IR VALDAS, VALSTIJAS IR KOLUMBIJOS APYGARDĄ), AUSTRALIJOJE, KANADOJE, KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS HONKONGO SPECIALIAJAME ADMINISTRACINIAME REGIONE, JAPONIJOJE, PIETŲ AFRIKOJE ARBA BET KOKIOSE KITOSE JURISDIKCIJOSE, KUR TOKIA VEIKLA BŪTŲ NETEISĖTA.

Šis pranešimas nėra reklamos skelbimas ar prospektas pagal Reglamentą (ES) 2017/1129 (toliau – Prospekto reglamentas), taip pat nėra pranešimas apie vertybinių popierių siūlymą. Investuotojai neturėtų priimti jokių investicinių sprendimų dėl šiame pranešime nurodytų vertybinių popierių remiantis kita informacija, nei ta, kuri yra pateikta Finansų priežiūros institucijos (angl. FSA) patvirtintame prospekte, siekiant įvertinti galimą riziką ir susijusią naudą. „Hepsor AS“ paskelbs papildomą informaciją apie prospekto patvirtinimą pagal Prospekto reglamentą ir pateiks aktualią informaciją FSA svetainėje (www.fi.ee) ir Bendrovės svetainėje (www.hepsor.ee/investorile). FSA prospekto patvirtinimas neturėtų būti suprantamas kaip vertybinių popierių patvirtinimas.

Estijos nekilnojamojo turto vystymo bendrovė „Hepsor“ užbaigė pirminį viešąjį akcijų siūlymą (angl. initial public offering – IPO), kurio metu iš investuotojų pritraukė 10 mln. eurų. Lėšas bendrovė ketina skirti tolesniam sparčiam augimui bei naujų projektų įgyvendinimui. 

Lapkričio 19 d. pasibaigusio IPO metu 19.621 investuotojas pasirašė 6.7455.135 akciją. Originaliame siūlyme buvo numatyta išplatinti 777.001 „Hepsor“ akcijas, o tai reiškia, kad akcijų paklausa IPO metu pasiūlą viršijo 8,7 karto. Atsižvelgdama į tai, „Hepsor“ padidino platinamų akcijų kiekį iki 854.701 IPO metu išplatintos akcijos sudaro 22,17 proc. visų kompanijos akcijų.

Dėl didelės paklausos akcijos nebus platinamos bendrovės stebėtojų tarybai ir valdybai. 77 proc. „Hepsor“ akcijų išplatinta mažmeniniams, o 23 proc . – instituciniams investuotojams. 

Visiems investuotojams, pasirašiusiems mažiau nei 8.548 akcijas, nepriklausomai nuo dalyvavimo IPO laiko, bus skirta 100 proc. pasirašytų akcijų iki 20 akcijų. Tai viršijančiam pasirašytų akcijų kiekiui bus skiriama apie 7,3 proc. iki lapkričio 12 d. ir apie 4,3% nuo lapkričio 13 d. pasirašytų akcijų.

Investuotojams, pasirašiusiems 8.540 ar daugiau akcijų iki lapkričio 12 d., rezervuota 7,5 proc. akcijų emisijos, o nuo lapkričio 13 d. – 5 proc. emisijos. Bendrovės darbuotojams ir jų įmonėms skirta 8281 akcijos. 

„Hepsor“ valdybos nario Henri Laks teigimu, tokia kompanijos akcijų paklausa rodo, jog investuotojai tiki „Hepsor“ veikla bei nori būti kompanijos augimo dalimi.

„Akcijų paklausa IPO metu buvo didžiulė ir kelis kartus viršijo mūsų drąsiausius lūkesčius. Labai džiaugiamės dėl to ir esame dėkingi visiems IPO dalyvavusiems investuotojams. Didelis investuotojų susidomėjimas įpareigoja IPO metu pritrauktas lėšas panaudoti atsakingai“, sako H. Laks.

Anot jo, dėl didelės paklausos, išankstinių investuotojų skaičiaus bei bendro investuotojų skaičiaus akcijų paskirstymas buvo sudėtingas.

„Hepsor“ stebėtojų tarybos pirmininkas Andres Pärloja pabrėžia, kad lūkesčius viršijęs IPO rezultatas rodo, kad bendrovės augimo ambicijos buvo įvertintos. 

„Investuotojai suteikė aiškų mandatą įgyvendinti šias ambicijas. Nekilnojamojo turto rinkoje niekas neįvyksta pernakt, tačiau ilguoju laikotarpiu abejonių nėra – tai yra turto klasė, į kurią derėtų atkreipti dėmesį bet kuriam investuotojui“, teigia A. Pärloja.

Akcijos bus pervestos į investuotojų vertybinių popierių sąskaitas apie lapkričio 24 d. „Hepsor“ akcijų prekyba „Nasdaq Tallin“ vertybinių popierių biržos Baltijos oficialiajame prekybos sąraše turėtų prasidėti apie lapkričio 26 d. 

IPO organizavo „LHV Pank AS“, teisines konsultacijas teikė „Ellex Raidla“, o komunikacijos partneriais buvo agentūra „Miltton JLP“.  

„Hepsor“ yra viena didžiausių Estijos NT vystymo bendrovių, sparčiai auganti ir Latvijos rinkoje. Bendrovė buvo pirmoji NT vystytoja Baltijos šalyse, įgyvendinusi inovatyvius inžinerinius ir techninius sprendimus, dėl kurių jų vystomi pastatai yra energetiškai efektyvesni ir kartu draugiškesni aplinkai. Dėmesys tvarumui ir inovacijoms yra vienas svarbiausių „Hepsor“ veiklos aspektų.  

„Hepsor Group“ įkūrėjai ir savininkai yra Andres Pärloja (33.25 proc. akcijų), Kristjan Mitt (33.25 proc. akcijų), Henri Laks (16.6 proc. akcijų) ir Lauri Meidla, kuris yra įsitraukęs į bendrovės veiklą kaip investuotojas (16.9 proc. akcijų).

Pranešimą paskelbė: Neringa Gudišauskaitė, UAB „Bosanova”

Rekomenduojame

NaudotosKnygos.lt
Nuo gegužės 1 d. – tikslesni reikalavimai statinių ekspertizės vadovams, palengvinimai seniai neužbaigtiems pastatams sutvarkyti

Nuo gegužės 1 d. – tikslesni reikalavimai statinių ekspertizės vadovams, palengvinimai seniai neužbaigtiems pastatams sutvarkyti

Ketvirtadienį Seimas priėmė Statybos, Teritorijų planavimo, Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros bei Architektūros įstatymų pataisas, leisiančias užtikrinti statybos procesų efektyvumą, teisėtumą ir skaidrumą. Šios pataisos priimtos atsižvelgus į parlamentinės kontrolės ir darbo grupių išsakytas pastabas. Nuo gegužės 1 d., o ne nuo lapkričio 1 d., įsigalios reglamentavimas, kad nekilnojamojo turto registre registruotiems […]


Apklausa: 3 iš 10 gyventojų kasdien dirba iš biuro, o populiariausia veikla po darbo – apsipirkinėjimas

Apklausa: 3 iš 10 gyventojų kasdien dirba iš biuro, o populiariausia veikla po darbo – apsipirkinėjimas

Lietuvos gyventojai labiausiai linkę dirbti iš ofiso arba hibridiniu būdu. Bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta reprezentatyvi visuomenės apklausa parodė, kad vos 10 proc. gyventojų dirba vien tik nuotoliniu būdu, iš namų, 12 proc. teigia derinantys darbą iš namų ir biure, o beveik trečdalis (31 proc.) respondentų dirbti kasdien eina į biurą. Likusieji šiuo metu nedirba (24 […]


Po tvarkybos darbų senojoje Trakų  klebonijoje įsikūrė galerija

Po tvarkybos darbų senojoje Trakų klebonijoje įsikūrė galerija

Prieš kelis mėnesius Trakai praturtėjo nauja kultūros erdve – buvusioje senojoje klebonijoje duris atvėrė meno galerija „Fojė“. Pasak tvarkybos darbus organizavusių Kultūros infrastruktūros centro (KIC) specialistų, visada malonu žinoti, kad naujam gyvenimui prikeltas pastatas nebus vėl užmirštas, kad jis taps renginių, žmonių susibūrimo vieta. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso klebonijos pastato tvarkybos […]


Statomame „Stock-O“ prekybos miestelyje Klaipėdoje pasirašytos dar trys nuomos sutartys – jau išnuomota ketvirtadalis naujai statomų patalpų

Statomame „Stock-O“ prekybos miestelyje Klaipėdoje pasirašytos dar trys nuomos sutartys – jau išnuomota ketvirtadalis naujai statomų patalpų

Nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Galio Group“ pasirašė dar tris patalpų nuomos sutartis Klaipėdos Baltijos prospekte besikuriančiame prekybos ir paslaugų miestelyje „Stock-O“. Sinergiją su sporto prekių parduotuve „Decathlon“ sukurs pirmasis Klaipėdoje crossfit sporto klubas, taip pat pasipildė interjero ir švaros prekių pasiūla. „Stock-O“ prekybos miestelio statybas „Galio Group“ užbaigs šių metų rudenį. Klaipėdos Baltijos prospekte, šalia […]


Šilti ir ekonomiški namai – kaip tai įmanoma

Šilti ir ekonomiški namai – kaip tai įmanoma

Šilti namai – jaukūs ir komfortiški, užtikrinantys gyvenimo kokybę. Tačiau, kas tiksliai daro namus šiltus? Tai klausimas, į kurį reikia atsakyti, ieškant būdų, kaip optimizuoti namų šildymo išlaidas ir taupyti energiją. Kokybiška izoliacija Vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių namų šilumos išlaikymą, yra kokybiška izoliacija. Tai apima tinkamai parinktą ir įrengtą sienų, grindų ir stogų izoliaciją. […]


Nauji namai per porą mėnesių – tikrai įmanoma

Nauji namai per porą mėnesių – tikrai įmanoma

Naujų namų statyba per porą mėnesių gali pasirodyti kaip didelis iššūkis, tačiau su tinkamai organizuota ir efektyviai vykdomu statybos procesu tai yra visiškai įmanoma. Kiekvienais metais vis daugiau žmonių pasirenka greitą statybos būdą, kad nauji ir modernūs namai būtų pastatyti greičiau ir efektyviau. Modernios technologijos ir statybos metodai. Šiuolaikinės technologijos ir pati statyba nuolat tobulėja, […]