2025 m. birželio 20 d. baigėsi 30 mln. eurų vertės Summus Capital OÜ viešasis obligacijų platinimas, kuriame paklausa ženkliai viršijo pasiūlą. Platinimas vyko remiantis Estijos finansų priežiūros tarnybos patvirtintu prospektu.

Viešojo platinimo paklausa siekė 38,3 mln. eurų, o jame dalyvavo 977 unikalūs investuotojai. Mažmeniniai investuotojai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos pateikė paraiškų už 25,7 mln. eurų (67 proc. visos paklausos), o paklausa iš institucinių investuotojų siekė 12,6 mln. eurų (33 proc.).

Pagal šalis, Estijos investuotojai teikė pavedimus įsigyti obligacijų už 17,8 mln. eurų (47 proc. visos paklausos), Latvijos investuotojai – už 7,5 mln. eurų (19 proc.), o Lietuvos investuotojai – už 13 mln. eurų (34 proc.).

Obligacijų paskirstymas buvo vykdomas laikantis šių principų:

• visos to paties investuotojo pateiktos paraiškos buvo sumuojamos;

• pavedimai iki 100 tūkst. eurų (imtinai) buvo patenkinti 100 proc.;

• pavedimai, viršijantys 100 tūkst. eurų, buvo patenkinti iš dalies: pirmieji 100 tūkst. eurų – pilnai, o viršijančioje dalyje – 67 proc..

„Investuotojų pasitikėjimas ir aktyvus dalyvavimas rodo, kad mūsų verslo modelis – kokybiškas ir diversifikuotas komercinio nekilnojamojo turto portfelis Baltijos šalyse ir Lenkijoje – atitinka kapitalo rinkos dalyvių lūkesčius. Džiaugiamės, kad tiek daug žmonių ir organizacijų tiki mūsų ilgalaike strategija ir nori prie jos prisidėti. Tai suteikia mums tvirtą pagrindą žengti į priekį su naujomis investicijomis ir augimo planais“, – sako Summus Capital OÜ valdybos narys Aavo Koppel.

„Summus Capital obligacijų emisija – reikšmingas įvykis: tai didžiausias šių metų viešas obligacijų platinimas Baltijos nekilnojamojo turto sektoriuje vietiniu formatu. Stipri paklausa patvirtina investuotojų pasitikėjimą Summus strategija, pagrįsta ilgalaikėmis nuomos sutartimis su stipriais tarptautiniais nuomininkais ir gerai diversifikuotu portfeliu. Surinktos lėšos leis finansuoti naujas NT investicijas, o investuotojai gaus stabilią 8 proc. fiksuotą metinę grąžą“, – teigia Orion Securities vadovas Paulius Žurauskas.

Platinimo metu Summus siūlė iki 30 tūkst. obligacijų Estijos, Latvijos ir Lietuvos mažmeniniams bei instituciniams investuotojams. Kiekvienos obligacijos nominali vertė siekė 1 tūkst. eurų, išpirkimo data – 2029 m. birželio 30 d., o fiksuotoji metinė palūkanų norma – 8 proc., mokama kas ketvirtį: kovo 30 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d. ir gruodžio 30 d. Pirmasis palūkanų mokėjimas bus atliekamas 2025 m. rugsėjo 30 d.

Obligacijos į investuotojų vertybinių popierių sąskaitas bus pervestos 2025 m. birželio 30 d. arba artimiausiomis dienomis. Prekyba jomis Nasdaq Talino vertybinių popierių biržos Baltijos obligacijų sąraše turėtų prasidėti 2025 m. liepos 1 d. arba netrukus po to.

Obligacijų emisiją organizavo LHV, Signet Bank ir Orion Securities, o Sorainen veikė kaip teisinis konsultantas.

Pranešimą paskelbė: Domantas Katelė, UAB „coagency”