AB „Agathum“ sėkmingai išplatino 2 mln. eurų vertės obligacijų emisiją: vieša emisija pasiteisino ir pritraukė 5 kartus didesnį investuotojų skaičių

Nekilnojamojo turto valdymo bendrovė „Agathum“ išleido viešą 2 metų trukmės 2 mln. eurų vertės obligacijų emisiją su 11 proc. metinėmis palūkanomis, investuotojams jas išmokant kas ketvirtį. 

Iš viso bendrovė pasiūlė iki 20 000 vienetų obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina – 100 Eur, o minimali investavimo suma 100 Eur. Obligacijos buvo siūlomos viešai neprofesionaliesiems, profesionaliems ir instituciniams investuotojams Lietuvoje ir Latvijoje. Jų siūlymo laikotarpis – nuo 2024 m. birželio 14 d. iki 2024 m. birželio 25 d., ateityje įmonei pasiliekant galimybę padidinti emisiją iki 4 mln. Eur. Obligacijų išpirkimo data – 2026 birželio 28 d.

Šia obligacijų emisija AB „Agathum“ siekė refinansuoti 2021 m. išleistas 3 mln. Eur dydžio obligacijas (ISIN LT0000405425) ir panaudoti kitiems bendriesiems įmonės tikslams.

„Džiaugiamės, kad mūsų pasiūlymas sudomino išties daug investuotojų – taip pat ir mažųjų: iš viso į emisiją investavo net 236 investuotojai, t. y. penkis kartus daugiau nei pirmosios emisijos leidimo metu. Tad, galima sakyti, kad mūsų žingsnis į viešąjį platinimą buvo teisingas ir investuotojų laukiamas. Be to, džiugina tiek naujų, tiek esamų investuotojų pasitikėjimas: pirmosios emisijos investuotojai gan aktyviai perkėlinėjo savo investicijas į naująją emisiją – pusė jų nusprendė investuoti toliau“, – aptardamas emisijos platinimo rezultatus sako AB „Agathum“ direktorius Algirdas Pukis. 

Bendrasis obligacijų poreikis buvo 34 % didesnis nei renkama suma: paklausa siekė 2 667 000 Eur: 952 400 Eur esamų obligacijų keitimas į naujas ir 1 724 600 Eur naujų investicijų poreikis.

Didžioji dauguma investavo nedideles sumas iki 10 000 Eur – tokių investuotojų yra net 209. Buvo patenkinti visi prašymai iki 5 000 Eur, sumos virš šios ribos tenkintos 40 %. Didžiausia nauja alokacija – 205 tūkst. Eur.

Bendrovei taip pat pavyko pritraukti investuotojų iš Latvijos – tarp įsigijusiųjų jie sudaro 15 %.

APIE AB „AGATHUM“

Įmonės verslo modelis – investicijos į strategiškai gerose lokacijose esančius, didesnį pelną generuojančius nekilnojamojo turto objektus su ilgalaikiais nuomininkais.

2024 m. pradžios duomenimis, bendrovė valdė NT portfelį, kurį sudarė 27 863 kv. m komercinės paskirties NT, jo nuomos užimtumas siekia 98 proc.

Reikšminga AB „Agathum“ kapitalo dalis – 4,37 mln. Eur – laikoma vertybiniuose popieriuose (akcijos, obligacijos, ETF), į kuriuos investuojama laikantis buy-and-hold strategijos, apimant didžiausias pramonės šakas bei sektorius.

Iš viso bendrovė valdo per 20 mln. Eur turtą, iš jų NT – 15,5 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Bernadeta Buzaitė, MB Trys mergelės